Notre approche
méthodique
Nous mettons en œuvre des méthodes éprouvées, adaptées à chaque profil et à chaque projet. Découvrez comment notre expertise et notre écoute structurent chaque étape de l’accompagnement.

Notre équipe
Des experts à votre service

Élodie Vasseur
Conseillère principale
Master Gestion Financière Université Paris-Dauphine
12 ans "Optimisation patrimoniale"
Cabinet Synergie Conseil
Encadrement d’équipes projets
Référente conformité RGPD
Spécialiste de la planification depuis plus de dix ans, Élodie accompagne les clients avec rigueur et empathie.

Marc Petit
Consultant senior
Master Droit et Finance Université Lyon 2
15 ans "Stratégie financière"
Groupe Harmonie
Gestion de projets transverses
Mise en place d’audits internes
Marc intervient sur des dossiers complexes, assurant une veille réglementaire constante et une approche pragmatique.

Nadia Benali
Analyste financière
Master Finance d’Entreprise Université Grenoble Alpes
8 ans "Analyse multi-projets"
Expertise Conseil
Optimisation de process
Audit de conformité
Nadia assure l’analyse des dossiers et la mise en œuvre de solutions sur mesure, avec précision et confidentialité.

Louis Caron
Chargé de relation client
Licence Gestion Université de Lille
6 ans "Accompagnement client"
Cabinet Valorium
Gestion de portefeuille clients
Formation accueil personnalisé
Louis est le contact privilégié des clients, assurant suivi, écoute et disponibilité à chaque étape.

Étapes clés de notre accompagnement
Notre méthodologie structurée s’adapte à chaque besoin, en garantissant écoute, rigueur et confidentialité.
Analyse initiale approfondie
Nous réalisons un état des lieux complet de votre situation, en recueillant les informations nécessaires et en identifiant les axes prioritaires.
Cette étape permet de cerner précisément vos attentes et d’établir un diagnostic fiable.
Définition des solutions adaptées
En concertation avec vous, nous élaborons des axes d’optimisation personnalisés, tenant compte de vos priorités et contraintes.
Chaque recommandation est justifiée et argumentée pour une transparence totale.
Suivi et ajustements réguliers
Nous assurons un accompagnement continu, avec des points réguliers pour adapter les solutions à l’évolution de votre situation.
Notre équipe reste disponible pour répondre à toute question ou besoin d’ajustement.
Comparatif transparent
Notre accompagnement face au marché